市场动态|最新欧盟、日本、英国、澳大利亚、加拿大服装市场及品牌动态

宏观：欧盟委员会近日发布2023年冬季经济预测报告，将欧盟今年经济增长预期上调至0.8%，并维持2024年欧盟经济增长预期不变，为1.6%。报告还预计，2023年欧盟通胀率将从2022年的9.2%下降到6.4%，2024年将降至2.8%。据欧盟统计局数据，1月欧盟通胀率为10%，较去年12月的10.4%有所下降。

零售：欧盟统计局数据显示，12月欧盟零售环比下降2.6%，同比下降2.5%。非食品产品的零售贸易额环比下降2.8%。其中，零售贸易量月度降幅最大的是荷兰（-6.3%）、德国（-5.3%）和卢森堡（-3.8%）。全年来看，欧盟去年零售贸易年平均水平同比增加1.1%。

据观察，法国服装业当前陷入前所未有的困境。根据《欧洲时报》等报道，许多无法及时获得融资的品牌已经出现大量裁员或者破产情况，比如Groupe Go Sport 负债已超千万欧元，且进入破产管理状态，CamaÏeu（HPB集团另一子公司）已被破产清算，Cop.Copine实施大量裁员、Pimkie即将出售、KookaÏ宣布破产重组、C&A关闭旗下两家门店。

进口：去年1-12月，欧盟服装进口1102.1亿美元，同比增长14.2%。自中国进口335.6亿美元，同比增长11.6%；占比30.5%，同比减少0.7个百分点。自孟加拉国、土耳其、印度和越南进口同比分别增长35.6%、9.2%、19.4%和26.6%，占比分别增加3.3、-0.5、0.2和0.4个百分点。

宏观：日本总务省数据显示，2022年12月日本家庭支出较上年同期下降1.3%，经季节性调整后，12月日本家庭支出环比下降2.1%，为自2022年2月下降2.8%以来的最大月度降幅。

零售：据日本经济产业省调整后数据，去年12月日本经季调的全商品零售额较去年同期增长3.8%，环比增长1.1%。其中，日本百货、超市销售较上月增长0.4%，服装服饰较上月增长18.5%。

去年1-12月，日本纺织服装零售额累计8.7万亿日元，同比增长1.1%，较疫情前同期仍下降21%。12月单月日本纺织服装零售额9670亿日元，同比增长0.8%，与2019年同期相比下降8.3%。

进口：去年1-12月，日本服装进口269.4亿美元，同比增长1.5%。自中国进口147.5亿美元，同比下降1.3%；占比54.7%，占比减少1.6个百分点。自越南、孟加拉国、柬埔寨和缅甸进口同比分别增长11%、15.3%、8.9%和58.7%，占比分别增加1.3、0.6、0.3和1.5个百分点。

宏观：英国统计局数据显示，英国国家统计局周三公布的数据显示，1月份消费者价格 (CPI)同比上升10.1%，低于2022年12月份的10.5%同比增幅以及去年10月份触及41年高位的11.1%，连续第三个月放缓。

零售：周五公布的数据显示，英国1月季调后零售销售环比增长0.5%，是自2021年8月以来的第二次环比增长，同比下降5.3%，为连续第十次同比下降，也是自2008-2009年金融危机以来持续时间最长的一次。民调机构GfK上月公布的消费者信心指数显示，英国家庭的悲观情绪已接近至少1974年以来的最低点。

1月，英国纺织服装鞋类零售额42.1亿英镑，在连续四个月上涨后大幅回落，环比下降22%，同比增长18.8%，较2019年同期增长10.5%。

进口：去年1-12月，英国服装进口258.3亿美元，同比增长13.4%。自中国进口69亿美元，同比增长31.8%；占比26.7%，同比增加3.7个百分点。自孟加拉国、土耳其、印度和意大利进口同比分别增长48.5%、29.5%、30.1%和-29.6%，占比分别增加4.2、1.1、0.7和-2.9个百分点。

零售：澳大利亚统计局近日公布， 1月零售销售环比增长1.8%，至325亿澳元。所有州和地区的零售销售都有所增长，其中西澳大利亚州增长了4.7%。

今年1月，服装服饰和鞋类商店零售额29.6亿澳元，同比增长17.5%，较2019年同期增长40.5%。1月百货商店零售额18.7亿澳元，同比增长16.6%，较2019年同期增长23.5%。

进口：去年1-12月，澳大利亚服装进口94.3亿美元，同比增长8.9%。自中国进口57.5亿美元，同比增长9.2%；占比60.9%，同比增加0.2个百分点。自孟加拉国、越南、印度和印尼进口同比分别增长14.6%、29.7%、16.6%和6.7%，占比分别增加0.5、1、0.3和-0.1个百分点。

零售：加拿大统计局数据显示，去年12月零售额较上月增长0.5%，零售额的上升主要由汽车及零件经销商带动。去年全年零售额增长了7.3%，远远高于整体经济的增长速度。

去年1-12月，加拿大服装服饰商店零售额达378.1亿加元，同比增长21.7%，较2019年同期增长7.3%。12月零售额31.9亿加元，同比增长14.3%，比2019年同期增长8.6%。去年1-12月，家具家居商店零售额225.9亿加元，同比增长4.9%，较2019年同期增长18.4%，其中12月零售额18亿加元，同比增长4%，比2019年同期增长11.5%。

进口：去年1-12月，加拿大服装进口136.3亿美元，同比增长14.9%。自中国进口43.1亿美元，同比增长2.4%；占比31.6%，同比减少3.9个百分点。自越南、孟加拉国、柬埔寨和印度进口同比分别增长49.1%、36.1%、21.5%和46.6%，占比分别增加2.8、2、0.5和0.7个百分点。

品牌动态

● Adidas

Adidas日前发布业绩预报，预计2022年收入将增长1%。受与Ye解约等事件影响，集团2023年销售额将出现高个位数下降。adidas表示，如果不把已有的Yeezy鞋履库存出售，2023年的收入和营业利润将分别损失12亿欧元和约5亿欧元。

● Canada Goose

在截至1月1日的第三财季内，加拿大鹅销售额同比下跌1.6%至5.77亿加元，毛利率提升至72.2%，净利润下跌9%至1.37亿加元。前三财季，该集团销售额同比增长5.5%至9.24亿加元。

● Diesel

截至去年12月31日，Diesel母公司OTB集团2022年全年营业收入较去年增长14%至17.34亿欧元，净利润大涨72%至1.05亿欧元。尽管受到中国疫情冲击影响，集团在亚太地区的业务依旧上涨56%，其中日本市场贡献了23%的销售额。

● Moncler

在截至去年12月31日的12个月内，Moncler销售额同比大涨25%至26亿欧元，净利润大涨47.5%至6亿欧元。按品牌分，Moncler去年收入大涨19%至22亿欧元，Stone Island也录得28%的强劲增长至4亿欧元。首席执行官表示，第四季度欧洲、中东和非洲地区表现最好，销售额同比增长30%，亚洲业务虽然受到中国市场疫情反复影响，但依然录得12%的增幅。

● Uniqlo

据迅销集团发布的最新业绩报告，优衣库日本1月同店销售额大涨10.9%，包括在线销售额在内的总销售额大涨14.9%，主要得益于持续寒冷的天气令消费者对保暖服装需求大增。报告期内，优衣库日本关闭了6家门店，以优化门店网络。迅销集团首席财务官冈崎健此前还透露，旗下品牌1月在中国的业绩表现也迅速复苏，有望回到增长轨道。